Старшеклассница Тоцуко Хигураси, ученица католической школы, видит людей цветами. Она восхищена прекрасным синим цветом одноклассницы Кими и, когда та внезапно бросает школу, отправляется её разыскивать. Обнаружив Кими в книжном магазине, Тоцуко заводит с ней разговор о музыке, а случайно подслушавшему их покупателю внезапно для самой себя заявляет, что не прочь взять ещё одного участника в свою музыкальную группу. Так трое ребят начинают дружить и решают сами сочинять музыку.